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越南零售市場
 
Taiwan Trade Center, Representative Office in Ho Chi Minh City
2012-10-02
         
 
 
一、市場概況
 
越南零售市場被視為世界最具吸引力的市場之一,所以國內外廠商無不尋找機會進入市場。已進入的知名外商有Metro Cash & Carry, Big C,相較於外商的雄厚資本,當地雖然也有包括Co-op、Hapro、Citimart等企業不過總體發展上較有地域性的限制,單店的規模也較小。
 
根據越南統計總局的資料,全國本(2012)年前八個月商品和服務零售總額達1517.7兆越盾(約730億美元),較2011年同期增長17.9%。其中,商業1171.6兆越盾,增長17%,占總額的77.2%;旅館和餐飲業為179.3兆越盾,增長19.9%,占11.8%;旅遊和服務業分別為16.3兆越盾和150.5兆越盾,增長31.3%和21.1%,分別占1.1%和9.9%。
 
按經營性質劃分,傳統個體戶比重高占總額的48.4%,其次為私營企業占35.7%,國營事業占12.2%。另,外資和合作社各占2.7%、1.0%。因此可見,傳統市集在越南經濟發展中仍為民眾主要生活依賴重心,現代化零售系統則以占全國人口30%比重的都市為發展主軸。
 
在全國4,900萬勞動者之中,批發和零售行業的員工人數共有550萬人,即每九人中有一人是屬於零售行業的勞動者,次於農林水產行業和加工業行業兩行之後,排名第三。根據2011年-2020年階段越南貿易發展總體規劃和至2030年的目標,全國消費服務和商品零售總額的平均增長幅度於2011年和2016-2020年階段分別爲19-20%和20-21%。
 
越南最大超市系統的年均收入僅達5,518美元/平方米。現代零售通路僅於大城市的增長速度較快,其中胡志明市占總額的43%,而全國平均營收僅達零售市場總額的20%。透過傳統市場銷售的商品價值佔40%左右,而經由現代通路約15-20%。
 
 
二、通路類型
 
越南零售通路類型大致可分為大賣場、超市、商業中心、購物中心、便利商店和專賣店六種。
 
第一類型:大賣場(hyper market)
 
外資Big C屬於此類型,目前共有19家,但僅集中於河內、胡志明市、順化、峴港、榮市、南定及永福等省市。Metro Cash & Carry的類型看似相同,但是客戶對象為批發商,不是一般消費者,因此歸類上並非大賣場;Metro Cash & Carry現有17家,未來將再增設10家,Big C擬再增加13家,並計劃於2013年擴大至29家。
 
第二類型:超市(supermarket)
 
本地零售商經由直接投資、合資或貿易授權方式設立了連鎖店形式的通路系統,商店數量年年增加。較具知名度的有Co.opmart, Maximart, Intimex, Hapro Mart、Fivimart及Citimart等超市。其中,Saigon Co-op共有60家Co.op Mart超市;河內貿易公司(Hapro)共有3家商業中心,40家Hapro Mart超市以及36家專賣店;Intimex進出口股份公司則有14家超市和1家商業中心等等。
 
 
其特點是所有銷售貨品皆由商場進貨,自己銷售,營銷帳務由商場直接管理。百貨商場經營項目以高級消費品及品牌商品為主,在胡志明市有Parkson、Diamond Plaza兩家著名百貨商場;而河內則有Trang Tien Plaza、Grand Plaza、the Manor及Parkson等
 
第四類型:購物中心(shopping mall)
 
經營者就是購物中心的管理者,只提供物業管理,所有的商店,鋪面都出租給別人經營。消費者直接付款給商家,商家再付租金和管理費給Shopping Mall的經營者。Shopping Mall無論場地、範圍、品種比較齊全,通常其中又有超市、大賣場等上述類型的通路以及電影院等娛樂設施。此類通路在胡志明市有韓資的Lotte Mart、台資的the Crescent Mall以及Vincom Center三家著名購物中心。
 
第五類型:便利商店(convenience store)
 
此一類型通路約自2006年起展開,近年來因都市化過程而日漸發展,可彌補消費者臨時性的不足,常集中於觀光、商業活動及辦公大樓較為密集的地點。擁有76家便利店的Shop & Go為第一家外資零售商,另2家品牌為Circle K和Family Mart,Circle K和Family Mart分別開設了30家便利和19個小型超市。
 
為解決對當地消費者習性與通路瞭解不足的問題,外資通常透過與越南經銷商合作的方式開拓市場。
Family Mart超市與Phu Thai集團合資,預定至2015年將開設300家商店。AEON集團成員的日本Ministop便利商店與越南Trung Nguyen集團的G7服務貿易股份公司合作,預定至2016年將開設500家G7 Mart-Ministop便利商店。另,日本的Aeon零售集團決定在越南建立Jusco商業中心和連鎖超市,投資額1億美元以上。韓國的E-Mart集團將與U&I集團合資,註冊資本為8,000萬美元,首家超市預計2012年底在河內開張,至2020年將擴展到52家的目標,總投資為10億美元。
 
第六類型:專賣店(specialty supermarket)
 
此類專賣店類型極廣,包括資通訊、綜合家電、餐飲及服飾等項目。前述業種除服飾及餐飲類有全國性的連鎖經營外,多數的發展較具地域性。
 
以資通訊類而言,The Gioi Di Dong、Vien Thong A、FPT連鎖規模較大,其他如河內的Tran An、Dang Khoa、Pico Mall和胡志明市的Phong Vu、Hoan Long皆以單一城市為基地。綜合家電類Nguyen Kim、 Cho Lon也有連鎖店。
 
配合日益增加的中產階級工作人口,以銷售食品為主的專賣店也日益增加中西貢合作社Saigon Co-op已擴大經營點至44家。另,西貢貿易集團(SATRA)和Vissan食品加工公司已經分別開設了11家便利生鮮店和87個小型連鎖超市。此外,其他便利生鮮店還包括:Phu An Sinh, CP以及Sagrifood。外資知名速食連鎖品牌目前有KFC、Lotteria、Pizza Hut、Jollibee等。越南較具代表性的連鎖餐飲品牌則有以咖啡輕食為主的Trung Nguyen、Highlands;麵食的Pho 24、Pho 2000;春捲類的Wrap & Roll;簡餐的Com Tam。最近,市面也開始出現以販售生鮮水果為主的小型連鎖店。
服飾類,越資有Viet Tien、Phong Phu、Maxx、N & M等。外資部分有G 2000、GAP、Jordano、Bossini等。
 
三、過去與現在的零售趨勢差異
 
根據房地產資訊公司世邦魏理仕越南分公司(CBRE越南),傳統市場和商業中心之間的相結合是越南零售市場的未來趨勢。雖然大型購物中心、現代超市或商業中心逐漸取代越南人在大街上的商店和傳統市集購物的習慣,但是依據市研公司FTA Viettrack報導,除胡志明市外,傳統集市仍然為民眾主要採購來源。
 
 
外商發展初期皆以各大城市為主要市場,現階段面臨經濟成長趨緩及主要市場競爭加劇,新方向上也開始朝其他省市擴展,開始發掘廣大農村社會轉型商機。越南Metro Cash & Carry (Metro) 於2010年和2011年這兩年連續在平定、安江、平陽三個省和巴地-頭頓市開設新分銷中心。另,法國Casino Group零售集團也連續在南定、榮福、義安各省擴展其業務網絡。
 
2007-2008年,全國超市和商業中心共有200-250家,截至2011年底已上升至750家左右。迄今全國各種市場類型的總數為8,500-9,000個;其中西貢合作社、河內貿易總公司、西貢貿易總公司、阮金電器中心、日南股份公司、福泰集團等等為大型零售商。
 
此外,部分大型賣場或超市已開始與越商合作以「貼牌」模式發展其自有品牌。
 
、加入WTO之後的越南零售市場
根據越南零售商協會資訊,2007年為越南加入世界貿易組織(WTO)的第一年,當年商品和服務零售總額僅達726.1兆越盾(約350億美元),2011年該數目達到2000兆越盾以上(900億美元),較2010年增長24.2%。
 
加入WTO五年之後,零售業對GDP的貢獻日益增長,由2005年的13.32%,截止2010年已上升至14.43%)現代零售通路的市場份額占零售總額的20%,較加入WTO之前多於一倍對GDP的貢獻比例為13-5%並為600萬勞動者創造就業機會。
 
根據工商部資料,截止2011年底,全國共有638家超市和117家購物中心,較2010年分別增長12.52%和23.15%。2007年-2011年加入WTO之後五年的新超市和商業中心數量較2002年-2006年階段分別增長20%和72%。另,有上千家專賣店和便利店廣泛分佈於全國各地。
 
目前越南零售行業最大挑戰為分銷行業的轉變,從傳統商業慣例變成以現代化技術為主的貿易行業。
 
五、發展潛能及其弱點
 
越南零售市場發展速度受到跨國公司的肯定,Metro, Big C, Parkson等大型企業每年40%的營業額增長速度即為實際成果。德國的Metro Cash & Carry每年利潤為5億美元,年均增長45%。
 
根據越南零售商協會資料報導,越南加入WTO之後,越南零售市場蓬勃發展,年均增長27.5%。然而,越南企業經濟能力不足,管理程度和經營方式落後,缺乏長期的戰略,商業基礎設施未達現代化。另,製造商-批發商-零售商-分銷商之間的聯合性不一致。除此之外,未經過訓練的人力資源高達50%。
 
採購需求下降、商品質量不符合需求、商品結構不恰當等等因素為越南零售商於2012年所面臨的困難和挑戰。影響消費者的購買力的最大因素正為通貨膨脹,價格上漲直接影響到大多數民眾的支付能力,消費行為也因此發生變化。
 
此外,經過多年出口導向發展,因為碰到世界景氣衰退,許多該國製造商已經轉向國內市場以填補經營缺口。但是部分企業以品質不佳、滯銷品、無法出口的貨品轉銷的作法,失去了消費者對國貨的信任。
 
六、外資進入障礙
 
依據越南計畫投資部2009年3月18日第1752/BKH-PC號公告,規定外國投資者持股比例49%以下之合資企業仍應取得投資證書,外資持股比例僅占1%之配銷公司,仍需依外國投資程序〈其中包括應取得工商部之同意〉申請設立,設置程序將較越南公司冗長。
 
外資公司所配銷之商品須列屬越南進口關稅表上所訂之HS Code貨品項目,否則須另以書面向海關單位申請,增加時間及費用的成本。2010年1月1日起允許外資企業對於在越南生產及合法進入越南的所有商品提供批發和零售服務,惟香煙、報紙雜誌、寶石、藥品、炸藥、成品油、大米、蔗糖、糖蘿蔔除外。
 
依第09/2007/TT-BTM號公告規定,外資配銷商可申請成立單一零售據點,若要增設第二據點時,須另向核發單位重新申請。同時,外資財務狀況及業務經歷,亦為主管單位核發投資證書之重要考量。目前外資配銷之投資證書有效期限為5年。
 
鑒於申請100%外資零售通路不易,許多外資已透過與越資聯營、購併或開放加盟的方式進入越南。
 
七、將來的發展趨勢
 
越南傳統的零售方式以街頭小攤或雜貨店類型為主,目前城市和鄉鎮消費者開始傾向於選擇超市、商業中心、便利商店、線上購物等各種現代方式滿足需求。越南現代零售經營系統發展趨勢逐步明顯,對國內零售經營企業來講既是機遇也是挑戰。
 
根據越南2011年-2020年和定向至2030年貿易發展總體規劃,全國消費服務和商品零售總額在2011年和2016-2020期間的平均增長速度分別爲19-20%和20-21%。目前現代零售通路僅占國內零售總額的20%,預計2020年達40%。
 
到2020年的發展目標為:建立全方位的市場網絡,大力發展連鎖經營;興建功能齊全的農產品批發市場,建立市場競價為主的定價機制;在各省市經濟中心建立綜合批發和零售市場,形成貨暢其流的流通網絡。根據“市場定價,政府調節”的原則,建立一個有別於傳統市場的新型的健康發展和良性競爭的全國商業流通體系。為此,將投資9.54億美元。其中,從2007-2010年投資4.53億美元,2011-2015年為4.36億美元,2016-2020年為6,406萬美元。
 
該國每年消費支出的增長速度達20%,並以22-55歲的支出增幅最大,該年齡層占越南人口的70.29%。無庸置疑,越南將是一個頗具消費潛力的市場。
 

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